Nowe amerykańskie zasady taryfowe na chiński PET: gwałtowny wzrost kosztów importu tworzyw sztucznych dziewiczych i pochodzących z recyklingu – jak chińskie przedsiębiorstwa mogą zareagować?

Niedawne posunięcia Biura Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR) wywołały burzę w światowym przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych. Rząd USA ogłosił nałożenie pełnych ceł zarówno na pierwotny PET (tereftalan polietylenu), jak i na żywice PET pochodzące z recyklingu importowane z Chin, co stanowi decyzję, która wywraca poprzedni status zwolnienia z ceł, jakim cieszyły się niektóre z tych produktów. Oczekuje się, że ta zmiana polityki znacząco podniesie koszty importu powiązanych towarów i będzie miała głęboki wpływ na chińsko--amerykański krajobraz handlu tworzywami sztucznymi.

U podstaw tej nowej polityki leży uchylenie wcześniejszych zwolnień taryfowych na określone produkty PET. Zgodnie z najnowszymi przepisami żywice PET pierwotne i pochodzące z recyklingu importowane z Chin nie będą już objęte żadnymi preferencjami taryfowymi. Zamiast tego będą jednolicie podlegać pełnym dodatkowym cłom zgodnie z sekcją 301 ustawy o handlu, przy typowej stawce wynoszącej 25 procent. Dla importerów z USA oznacza to znaczny wzrost kosztów pozyskiwania materiałów PET z Chin.

Środek ten jest powszechnie postrzegany jako kontynuacja wysiłków rządu USA mających na celu ochronę krajowego przemysłu tworzyw sztucznych. W ostatnich latach Stany Zjednoczone nalegały na „relokację produkcji” i wzmocnienie lokalizacji łańcucha dostaw, szczególnie mając na celu zmniejszenie zależności od importu zagranicznego w dziedzinie materiałów krytycznych. Jako jeden z największych na świecie producentów i eksporterów PET, Chiny stały się celem podwyżki ceł, która służy trzem kluczowym celom:

1. Ochrona krajowych producentów: Podnosząc ceny chińskich produktów PET, polityka ta zapewnia krajowym producentom PET w USA-takim jak Indorama Ventures i DAK Americas-bardziej konkurencyjną przewagę cenową. Ma to na celu wzmocnienie pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw w warunkach ostrej, globalnej konkurencji.
2. Wspieranie krajowego przemysłu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu: Administracja Bidena nadała wysoki priorytet gospodarce o obiegu zamkniętym. Nakładając wysokie cła również na PET z recyklingu, Stany Zjednoczone mają na celu pobudzenie krajowego przemysłu recyklingu i ponownego przetwarzania tworzyw sztucznych, zaspokajając rosnące krajowe zapotrzebowanie na materiały pochodzące z recyklingu.
3. Kontynuacja strategii handlowej-zorientowanej na Chiny: Ta korekta ceł stanowi część polityki handlowej USA wobec Chin zgodnie z sekcją 301 i odzwierciedla jej strategiczny zamiar wywarcia presji na Chiny w kluczowych sektorach przemysłu.

Wpływ na handel-chiński i przemysł pokrewny w USA

Dla importerów z USA i przedsiębiorstw niższego szczebla

Przemysł amerykański, który w dużym stopniu opiera się na opakowaniach PET,-w tym wodzie butelkowanej, napojach bezalkoholowych, opakowaniach żywności i produktach chemicznych codziennego użytku,-będzie bezpośrednio musiał stawić czoła presji rosnących kosztów surowców. Prawdopodobnie taki wzrost kosztów zostanie ostatecznie przerzucony na konsumentów w USA. Aby uniknąć wysokich ceł, importerzy amerykańscy będą zmuszeni szukać dostawców z innych krajów, takich jak producenci PET w Meksyku, Kanadzie i Azji Południowo-Wschodniej. Zmiana ta może jednak prowadzić do dłuższych cykli zamówień i wyższych kosztów związanych z restrukturyzacją łańcucha dostaw.

Dla chińskich producentów i eksporterów PET

Oczekuje się, że chińscy eksporterzy PET odczują poważny cios pod względem wielkości zamówień z rynku amerykańskiego. Wraz z utratą konkurencyjności cenowej udział chińskich produktów PET w rynku amerykańskim prawdopodobnie gwałtownie się zmniejszy. W odpowiedzi chińscy producenci muszą pilnie eksplorować inne rynki zagraniczne, takie jak kraje położone wzdłuż „Pasa i Szlaku”, Bliski Wschód i Afryka, aby zrównoważyć straty spowodowane pogorszeniem koniunktury na rynku amerykańskim. Tymczasem równie ważnymi kierunkami stały się rozwój krajowej gospodarki o obiegu zamkniętym i poszerzanie krajowego rynku popytowego. Polityka ta zmusza także chińskie przedsiębiorstwa do przestawienia się na-wartość dodaną-, zróżnicowane i bardziej przyjazne dla środowiska produkty PET, zmniejszając ich zależność od eksportu tradycyjnych towarów masowych.

Analitycy branżowi zwracają uwagę, że to dostosowanie ceł jeszcze bardziej zintensyfikuje tendencję do przekierowania i regionalizacji światowego handlu. W krótkiej perspektywie spowoduje to tarcia handlowe i wahania kosztów; w dłuższej perspektywie przyspieszy budowę łańcuchów przemysłu tworzyw sztucznych w USA i krajach sojuszniczych, a jednocześnie skłoni chińskie przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych do przyspieszenia modernizacji przemysłu i dążenia do zróżnicowanego układu rynku. W miarę restrukturyzacji światowego handlu tworzywami sztucznymi chińskie przedsiębiorstwa PET stoją przed zarówno wyzwaniami, jak i możliwościami zmiany swojej pozycji w globalnym łańcuchu wartości.